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拟增发募资9.8亿西安民生谋划商业扩张

发布时间:2010-08-14 13:45:54 文章来源:西安厂房网

 备受注目的西安民生[8.51 2.53%](000564)筹划重大事项有了新的进展。

8月12日公告明确表示:拟向包括大股东海航商业控股在内的不超过10名对象,定向增发不超过1.48亿股,以募集资金投向西安雁塔国际文化广场资产收购等4个项目,总募集资金不超过9.8亿元。

意欲扩张的西安民生也于12日发布了2010年半年报,上半年公司全面摊薄每股收益为0.10元,净资产收益率为3.70%,较去年同期减少0.41个百分点;公司每股经营性现金流在报告期为-0.06元,较去年同期增长57.49%。

“由于本报告期人工成本、财务费用同比增加,以及陕西民生家乐商业连锁有限责任公司的投资收益同比减少,导致本期营业利润较上年同期减少34.89%,本期净利润较上年同期减少6.78%。”公司表示。

而对于此次募集资金不超过9.8亿元,西安民生坦言:“本次发行所募集的资金,将用于与主业相关的新开门店、扩建现有门店等项目。项目建成和营业后,公司的经营规模、业务结构及盈利能力等都有望得到进一步的改善。”

募资9.8亿扩张

8月12日,西安民生公告称,经董事会审议,公司本次拟向包括控股股东海航商业控股等合计不超过10 名的特定对象非公开发行不超过14800万股股票,其中控股股东海航商业控股认购不低于5444.67万股,发行后其控股比例将不低于31%;本次发行股份的发行价格为不低于定价基准日(本次发行的董事会决议公告日)前20个交易日西安民生股票交易均价的90%,即发行价不低于6.62元/股;公司此次拟募集资金总额不超过人民币98000万元。

此次募投项目分别为:西安雁塔国际文化广场资产收购项目、新世纪[29.37 -2.52%]购物中心扩建、民生百货大楼扩建、民生百货西安北大街店开店,投入资金分别为4.24亿元、2.2亿元、1.9亿元、1.095亿元,总投资约为9.44亿元。

其中,投资额最大的系收购欣源置业持有的西安雁塔国际文化广场部分房产及对应的土地使用权,包括资产收购价款40884.57万元,场地改造费用及开办费1562.82万元。

据了解,西安雁塔国际文化广场位于西安市第二大商圈——小寨商圈内,是陕西省和西安市两级政府重点工程。小寨商圈是目前西安市大力改造发展的商圈,已被明确定位于西安商业副中心。目前,小寨商圈缺乏中高端品牌百货,西安民生入驻该商圈后,以其现有的品牌资源打造富有文化特色的大众精品百货,可以实现差异化经营,充分利用该商圈巨大的市场潜力以形成公司新的利润增长点。

西安民生表示收购西安雁塔国际文化广场相关资产,是公司扩大经营规模、拓展市场份额的重要举措。通过经营测算和风险分析,该项目风险可控,现金流稳定,预期收益良好。上述项目静态投资回收期为8.36年,动态投资回收期为10.87年,动态内部收益率为15.31%,投资利润率为11.82%。

同时,公司宣布拟受让西安曲江华平置业有限公司所持有的西安华城置业有限公司100%股权,受让总价款为34044.72 万元。

截至2010年7月31日,华城置业资产总额3.44亿元、净资产8909万元,营业收入85万元,净利润8.8万元,股权权益评估增值率为282.18%,主要系房屋建筑物评估增值。公司称,此次投资是向省内二、三级城市延伸发展战略的重要措施。

值得注意的是,公告称:本次非公开发行股票的发行对象数量不超过10家,除控股股东海航商业控股外,不会再引进与公司有关联关系的其他股东。但是由于海航商业控股在本次发行后持有公司总股本不低于31%,根据《上市公司收购管理办法》及相关规定,本次发行将导致海航商业控股触发要约收购义务,需要向中国证监会申请豁免其要约收购义务。

截至8月12日,海航商业控股持有西安民生28.18%的股份,为公司的控股股东。换句话说,本次非公开发行不会导致西安民生控制权发生变化。

“目前,西安市商业百货竞争激烈,而积极地扩张领地或许是这行的盈利增长点。比如,开元商城近几年积极扩张,目前在宝鸡、汉中、咸阳的商业基本都实现了盈利。西安民生走的就是这样一条路。”长江证券[11.62 1.66%]分析师赵东会表示。

做大做强商业帝国

好钢用在刀刃上

西安民生在做大做强商业帝国的同时,已悄然放缓了其它的股权投资。

5月21日,西安民生公告显示,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于不参加增资西北海航置业有限公司的议案》。

据了解,西安民生的参股公司西北海航置业有限公司注册资本为1.2 亿元,其中西安民生出资2000 万元,出资比例为16.67%。西北海航置业有限公司为了增强资本实力,筹集开发项目资金,提高经营业绩,拟由其控股股东海航置业控股(集团)有限公司出资2 亿元,西北海航置业有限公司注册资本将由1.2 亿元增加至3.2 亿元,对应本公司出资比例,公司放弃优先认缴出资3334.00 万元,不参加此次增资。

“鉴于公司目前发展资金需求,以及结合西北海航置业有限公司目前的经营状况考虑,公司不参加本次增资。”西安民生表示,本次不参加增资,将使公司的出资比例由16.67%下降到6.25%,公司仍按成本法核算此项长期股权投资,对公司财务状况影响很小,对公司本年度利润没有影响。

“其实,海航集团控股西安民生的意图,就是通过西安民生的上市平台做强它的商业帝国梦。”赵东会表示。

2009年11月13日,为解决同业竞争,“海航系”的宝商集团[6.35 1.60%]和西安民生均发布“重大资产重组方案获得证监会核准”的公告,宝商集团的零售资产被腾挪至西安民生。

根据置换方案,宝商集团以持有的宝鸡商业100%的股权与海航商业持有的6家航食子公司相应的股权进行置换。随后,海航商业将置换得来的宝鸡商业100%的股权卖给西安民生。而西安民生的支付方式是,向控股股东海航商业以每股5.74元的价格定向发行3396.5万股,总作价1.949亿元,和宝商集团剥离给海航商业的价格相同。置换后,海航将拥有续存公司28.19%的股权。

2010年1月8日,宝鸡商业全部资产正式注入西安民生,而变身后的宝商集团成为了国内首家以经营航空食品为主业的上市公司。置换完成后,宝商集团的主营业务将转向以航空配餐、铁路配餐为主的餐饮服务业。

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